Le groupe textile DMC a publié les résultats de son augmentation de capital avec une émission d'obligations convertibles, lancées le 13 juillet dernier.
L'augmentation de capital a été souscrite à 90,5% pour 14,1 Millions d'Euros et l'émission d'obligations convertibles à 91,4% pour 26,9 ME. DMC a donc levé 41 ME, ce qui va permettre au groupe de réduire substantiellement sa dette et de restaurer ses fonds propres.
Après ces opérations, les prêteurs qui ont converti une partie de leurs créances en capital conformément aux garanties apportées à l'opération détiennent 11,74% du capital et ceux qui ont souscrit à des obligations convertibles en détiennent 26,4 ME.
Pienza International (Guiness Peat Group), 18.9% du capital à l'issue des opérations de marché, détient une option d'achat de 17,9 ME sur les obligations convertibles détenues par les prêteurs.
DMC précise que les performances réalisées au premier semestre 2006 ne remettent pas en cause l'objectif d'un résultat net semestriel proche de l'équilibre. Les comptes semestriels dont les audits sont en cours feront l'objet d'une publication début septembre.
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