Solving International a annoncé ce jeudi le lancement d'une augmentation de capital avec comme objectif la poursuite du rachat des intérêts minoritaires dans ses filiales et la poursuite de sa croissance externe, par des acquisitions ciblées de petite taille, renforçant ses expertises clés.
L'Assemblée Générale Mixte tenue le 28 décembre 2007 ayant donné les autorisations nécessaires à une augmentation de capital avec abandon du droit préférentiel de souscription, le Directoire tenu le même jour a lancé une augmentation de capital de 6,133 Millions Euros, selon les modalités suivantes :
- 1.605.504 actions nouvelles (le nombre d'actions nouvelles pouvant être porté à 1.846.329 en cas d'exercice de la clause d'extension),
- au prix de 3,82 Euros, soit un montant de 6.133.025 Euros (nominal : 611.898 Euros, prime d'émission : 5.521.127 Euros).
Les actionnaires actuels disposeront d'un délai de priorité de 3 jours et pourront souscrire à raison d'une action nouvelle pour quatre actions anciennes. Passé ce délai, la souscription sera ouverte au public.
Les principaux managers, actionnaires et dirigeants du Groupe Solving International ont d'ores et déjà exprimé leur intention de participer à cette augmentation de capital ci-dessus. A ce jour, Solving International dispose d'engagements de souscription écrits couvrant près de 55,5% du montant projeté.
L'augmentation de capital de Solving International sera réalisée à hauteur de 1.875.497 Euros par compensation de créances. La présente augmentation du capital ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin. Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée à hauteur de 75%, l'opération sera annulée.
Le calendrier prévisionnel indicatif peut être synthétisé ainsi :
- Délai de priorité de 3 jours : souscription ouverte en priorité aux actionnaires actuels (une action nouvelle pour quatre anciennes) du 11 au 15 janvier 2008.
- Période d'ouverture au public : du 16 au 24 janvier inclus.
- Admission à la cote des actions nouvelles : le 31 janvier 2008
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