Heurtey Petrochem reprenait 10,2% en clôture ce lundi, à 21,60 euros dans un volume épais, à l'annonce d'une acquisition importante. A la suite de l'annonce ce jour de la signature d'un protocole d'accord portant sur l'acquisition de la totalité du capital de l'américain Petro-Chem Development, Heurtey a précisé le prix d'acquisition de la Société et ses principales données financières.
Petro-Chem Development est un Engineering procurement construction (EPC) américain dont le chiffre d'affaires est attendu en croissance à plus de 75 M$ pour 2007. Le Groupe génère un niveau de rentabilité d'exploitation qui "contribuera à la forte progression de la rentabilité d'Heurtey" dès 2008.
L'américain affiche à ce jour une trésorerie nette positive et n'a aucune dette financière à moyen ou à long terme. L'acquisition est financée en numéraire et par émissions de titres réservées aux actionnaires de Petro-Chem.
Heurtey versera aux actionnaires de Petro-Chem un paiement de 25 M$ financé par endettement et par utilisation de la trésorerie de la Société. Heurtey émettra également au profit des actionnaires de Petro-Chem 150.000 actions nouvelles ainsi que 150.000 obligations convertibles d'une durée de 5 ans émises au nominal de 22,70 euros avec un coupon de 6% payable trimestriellement. Ces titres feront l'objet d'un lockup d'une durée de 2 ans.
Fort d'un carnet de commandes estimé à plus de 125 M$ à fin 2007 (vs 53 M$ à fin 2006), orienté majoritairement vers le marché nord-américain, Petro-Chem dispose d'une visibilité marquée sur ses activités et profite pleinement du rebond du marché parapétrolier américain. Heurtey, de son côté, affiche un carnet de commandes à fin 2007 estimé à 195 ME (vs 113 ME à fin 2006). Il deviendra, avec Petro-Chem, le premier Groupe mondial indépendant, et couvrira l'ensemble des territoires et des technologies, ajoute Heurtey Petrochem.
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