Proservia annonce un renforcement de ses positions régionales dans le domaine des infrastructures avec l'acquisition de 100% des titres de la société APTOA, filiale du groupe Altitude Télécom.
Créée en 1989 par Monsieur Jean Paul Rivière, APTOA est spécialisée sur des prestations à forte valeur ajoutée, dans le domaine de l'infogérance des systèmes et des réseaux. Développant une activité proche du principal métier de Proservia, APTOA est présente sur les segments les plus dynamiques du marché : elle offre ainsi une prestation d'infogérance évolutive, en assurant une optimisation des systèmes d'information dans le cadre de projets globaux, intégrant conception, installation, exploitation et maintenance.
S'appuyant sur 86 collaborateurs, APTOA a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 6,4 ME avec une marge opérationnelle de 7,5%. Implantée à Caen, Lille et Paris, son siège est localisé à Rouen.
Une acquisition stratégique : poursuite du maillage du territoire et acquisition de nouveaux clients. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans le plan de développement du groupe Proservia présenté lors du projet d'introduction sur Alternext qui allie croissance organique dynamique et croissance externe ciblée.
Après l'achat de la Société WIP située à Sophia Antipolis, Proservia poursuit son implantation sur le territoire français en renforçant, d'une part, sa position de leader dans l'Ouest en s'installant en Normandie, au coeur d'un nouveau pôle technologique régional. D'autre part, cette opération permet également à Proservia de renforcer rapidement ses effectifs en Ile de France et à Lille, deux zones à très fort potentiel de croissance pour le groupe.
Après intégration d'APTOA, le groupe s'appuiera sur 13 agences situées à Nantes, Niort, Lannion, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Aix en Provence, Lille, Paris, Lyon, Sophia Antipolis, Caen et Rouen.
Ce rapprochement permet également au groupe d'acquérir une base importante de nouveaux clients, essentiellement des grands comptes tels que : Auchan, Renault, Crédit Agricole, EDF-GDF, la DRIRE de Haute Normandie, Aircelle etc. Il permet également au groupe d'étendre les contrats d'infogérance signés en proposant aux clients l'ensemble des offres du groupe.
L'acquisition d'APTOA est réalisée intégralement en numéraires, Proservia utilisant à cet effet une partie des fonds levés lors de l'introduction sur Alternext. Un complément de prix est prévu sur les objectifs de croissance et résultats 2006.
L'intégration d'APTOA ne nécessitera aucune restructuration. Elle sera facilitée par la mise en commun d'une culture d'entreprise similaire, axée sur la valorisation des collaborateurs grâce à des plans de formation motivants. Ainsi, 60% des effectifs techniques d'APTOA détiennent une certification Microsoft et comme Proservia, APTOA est membre de l'itSMF, organisme chargé de la reconnaissance de la norme ITIL (Information Technology Infrastructure Library - Bibliothèque de l'Infrastructure des Technologies de l'Information). Des synergies opérationnelles seront rapidement mises en place avec notamment le regroupement des équipes à Lille et Paris et la centralisation des coûts à Nantes. Aptoa devrait ainsi rapidement rejoindre les standards du groupe avec une marge opérationnelle à 2 chiffres.
Cette opération aura un impact immédiat positif sur le bénéfice par action 2006 et sera également fortement relutive en 2007.
Prochain rendez vous : Publication des résultats semestriels 2006 fin Octobre.
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