IMS¬ annonce ce matin une opération de cession d'actions, représentant entre 36,38 et 50,94% de son capital. L'opération comporte une offre au public en France sous forme d'OPO, et un placement global à destination principalement des institutionnels. Elle sera ouverte à compter du 11 septembre 2006 et sera clôturée le 15 septembre 2006 à 17 heures 30 (heure de Paris) s'agissant de l'offre à prix ouvert, et le 18 septembre 2006 à 12 heures (heure de Paris), s'agissant du placement global.
La fixation du prix devrait intervenir le 18 septembre 2006. Le prix de cession ne dépassera pas 20 euros par action. Notons que le produit de l'opération ressortirait à 117 Millions d'Euros environ, en cas d'exercice de l'option de surallocation et de la clause d'extension.
L'Offre permettra aux Actionnaires Cédants de vendre tout ou partie de leurs actions et d'augmenter le flottant, explique la société. Les cédants sont Chequers Capital, Fidinam Securities, Monsieur Bouffault, Nobel et le CIC.
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