Air France (groupe Air France KLM) annonce le lancement d'une émission obligataire en Euro de 550 Millions de maturité 22 janvier 2014. Elle est destinée à permettre à la compagnie de diversifier ses sources de financements, de refinancer une partie de sa dette existante et d'en allonger sa durée de vie moyenne.
"L'opération a été extrêmement bien accueillie par les investisseurs", souligne la société, qui ajoute que le livre d'ordres a été bouclé hier à 12h30, après seulement 4 heures de souscription. Il totalisait 1,8 Milliard d'Euros.
Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs diversifiée, répartie géographiquement de la façon suivante : France (49,8%), Grande-Bretagne (23,5%), Allemagne/Autriche (5,1%), reste de l'Europe (14,2%) et reste du monde (7,4%). Parmi les investisseurs, les sociétés de gestion représentent 41,6% du placement, les compagnies d'assurance 27,5% et les portefeuilles de banque 16,6%.
"Le succès rencontré par cette transaction atteste de la qualité de la signature d'Air France et signe son retour sur le marché obligataire dont elle était absente depuis 1993", se félicite la compagnie, qui s'était attaché les services de Barclays Capital, BNP Paribas, HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking pour diriger cette émission sur le marché obligataire.
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