(AOF) - Le conseil d'administration d'Eurotunnel a estimé que les conditions étaient réunies pour procéder à la levée de ressources nouvelles afin de rembourser de manière anticipée en espèces les ORA II, émises par Eurotunnel Group UK PLC (EGP) dans le cadre de la réorganisation prévue par le plan de sauvegarde, indique l'exploitant du tunnel sous la Manche dans un communiqué. Le remboursement total des ORA II atteint approximativement 1,7 milliard d'euros. Eurotunnel souhaite notamment économiser les frais financiers liés aux ORA II et favoriser la relution des actionnaires actuels. La première phase consistera en une émission de titres subordonnés remboursables en actions (TSRA) pour 800 millions d'euros. "Cette émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription et octroi aux actionnaires actuels d'un délai de priorité, est d'ores et déjà garantie en totalité", affirme le groupe. "La deuxième phase sera une augmentation de capital lancée postérieurement à l'émission des TSRA et dès que possible en fonction des conditions de marché, d'un montant maximal d'environ 900 millions d'euros, par attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) aux actionnaires, permettant à ceux-ci de souscrire à des actions ordinaires nouvelles", ajoute Eurotunnel. "La solidité financière de Groupe Eurotunnel SA et les atouts intrinsèques de la Concession du tunnel sous la Manche permettent aujourd'hui d'accélérer encore notre marche en avant en levant, dans une première étape, 800 millions d'euros garantis en totalité, en attendant une prochaine augmentation de capital complémentaire. Le remboursement anticipé d'une partie des ORA II enclenche un cercle vertueux en premier lieu au bénéfice de nos actionnaires actuels", a déclaré Jacques Gounon, Président - Directeur Général de Groupe Eurotunnel SA .