Electronic Arts a finalement répondu avec quelques semaines de retard à l'opération Vivendi-Activision qui avait permis au groupe français de passer devant l'américain sur le marché des jeux-video ! Le groupe californien a proposé au public l'acquisition de son comparable américain Take-Two Interactive Software pour 26$ par action en cash, soit un montant totalisant 2 Mds$. Une proposition représentant une prime de 64% sur le cours de clôture de TTIS à Wall Street le 15 février, et une prime de 63% sur le cours de clôture des 30 jours précédents. EA propose donc ici une fusion en numéraire.
Cette offre était contenue dans une lettre envoyée le 19 février par John Riccitiello, dirigeant d'EA, à Strauss Zelnick, Executive Chairman of the Board de Take-Two. Mais le rejet opposé par le Board de Take-Two a provoqué la décision d'EA de dévoiler la lettre et d'amener ainsi sa proposition aux actionnaires de Take-Two.
Selon John Riccitiello, l'offre en cash dévoilée constitue une "opportunité unique" pour les actionnaires de Take-Two, qui peuvent ainsi réaliser "une valeur immédiate" à une prime significative, tout en créant une valeur de long terme pour les actionnaires d'Electronic Arts. EA ajoute que les designers de Take-Two profiteraient de ses ressources financières, de sa stabilité, et de son équipe de management concentrée sur les jeux, ainsi que de solides capacités globales d'édition.
Dans sa lettre, le management d'EA prévient que de nouveaux délais de la part de Take-Two dans l'acceptation de sa proposition pourraient empêcher les actionnaires d'EA et d'autres intervenants d'en réaliser les bénéfices. "Il ne peut y avoir de certitude que, dans le futur, EA ou tout autre acheteur paye la même forte prime", selon la direction d'EA.
Electronic Arts a perdu 5% en clôture à Wall Street hier soir...
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