Groupe Eurotunnel (GET SA) annonce la souscription en totalité de l'émission des 800.000 titres subordonnés remboursables en actions (TSRA) d'une valeur nominale unitaire de 1.000 euros, lancée le 21 février 2008, pour un montant de 800 Millions d'Euros. Le règlement - livraison des TSRA aura lieu le 6 mars 2008, jour de leur admission à la cote officielle et à la négociation sur le marché réglementé de la bourse de Luxembourg. Ils ne seront pas admis aux négociations sur le marché d'Euronext Paris.
L'objectif de cette émission est de rembourser en espèces une première partie des ORA II émises par Eurotunnel Group UK Plc (EGP) en juin 2007 dans le cadre du Plan de Sauvegarde. EGP publiera un avis le 25 mars 2008 à l'attention des détenteurs d'ORA II relatif au remboursement anticipé de celles-ci. Le remboursement devrait être effectué le 10 avril 2008.
"Compte tenu de l'évolution favorable du taux de change de l'euro par rapport à la livre sterling et avec un complément de financement très limité apporté par le groupe, ce sont finalement 6 millions d'ORA II qui seront remboursées pour une valeur en principal équivalente à 841 ME, chiffre sensiblement supérieur aux objectifs initiaux. Ce remboursement permettra d'économiser approximativement 35 ME d'intérêts en année pleine", se félicite l'opérateur qui ajoute que, outre cette économie substantielle de frais financiers, le remboursement des ORA II a un effet relutif pour les actionnaires actuels.
Le président Jacques Gounon a expliqué "Le nouvel Eurotunnel s'inscrit dans une stratégie claire et gagnante. Je remercie les actionnaires et les investisseurs qui, en pleine crise des marchés, nous font confiance et nous permettent de faire un nouveau bond en avant, avec le remboursement anticipé de plus de la moitié des ORA II".
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