(AOF) - Groupe Eurotunnel SA annonce la souscription en totalité de l'émission des 800 000 titres subordonnés remboursables en actions (TSRA) d'une valeur nominale unitaire de 1 000 euros, lancée le 21 février, pour un montant de 800 millions d'euros, objet du placement effectué par Citigroup Global Markets Limited, Lazard - Natixis et Lehman Brothers International (Europe). Le règlement - livraison des TSRA aura lieu le 6 mars, jour de leur admission à la cote officielle et à la négociation sur le marché réglementé de la bourse de Luxembourg. Grâce à la réussite de la première phase, Groupe Eurotunnel SA va procéder au remboursement de plus de la moitié des ORA II pour un montant équivalent à 841 millions d'euros sur un total en principal de 1,616 milliard d'euros d'ORA II. Compte tenu de l'évolution favorable du taux de change de l'euro par rapport à la livre sterling et avec un complément de financement très limité apporté par le groupe, ce sont finalement 6 millions d'ORA II qui seront remboursées pour une valeur en principal équivalente à 841 millions d'euros, chiffre sensiblement supérieur aux objectifs initiaux. Ce remboursement permettra d'économiser approximativement 35 millions d'euros d'intérêts en année pleine, précise l'exploitant du tunnel sous la Manche. "Outre cette économie substantielle de frais financiers, le remboursement des ORA II a un effet relutif pour les actionnaires actuels. En effet, le nombre maximum d'actions ordinaires qui seront émises en remboursement des TSRA, y compris celles émises le cas échéant au titre de leur rémunération, ne s'élève qu'à 85 440 000 actions, soit environ 51 millions de moins que celles qui auraient été créées si les ORA II remboursées par anticipation en espèces étaient arrivées à maturité", conclut le communiqué.