IMS (International Metal Service), spécialiste de la distribution d'aciers spéciaux, annonce les modalités définitives de l'offre à prix ouvert et du placement global réalisés à l'occasion de l'offre de cession d'actions existantes par certains de ses actionnaires.
Le prix de l'offre a été fixé à 15,50 Euros par action. Le nombre total d'actions cédées s'élève à 8 212 237 actions après exercice intégral de la faculté d'extension. 721 803 actions (dont environ 56.000 actions acquises par les dirigeants et cadres du groupe IMS), soit 8,79 % du nombre total d'actions cédées, ont été allouées à l'Offre à Prix Ouvert, et 7 490 434 actions, soit 91,21 % du nombre total d'actions cédées, ont été allouées au Placement Global.
Le montant de l'opération est d'environ 127,3 ME (142,6 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation).
Les établissements garants disposent d'une option de surallocation leur permettant d'augmenter le nombre d'actions cédées dans la limite de 985 468 actions existantes supplémentaires. Cette option est exerçable, en une seule fois, en tout ou partie, jusqu'au 18 octobre 2006.
Les cédants sont Chequers Capital, Fidinam Securities, Monsieur Bouffault, Nobel et le CIC. Le règlement et la livraison des actions cédées interviendra le 21 septembre 2006.
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