IMS (International Metal Service) perd encore 3,3% à 16,04 Euros ce mardi matin. Le spécialiste de la distribution d'aciers spéciaux s'ajuste sur les modalités définitives de l'offre à prix ouvert et du placement global réalisés à l'occasion de l'offre de cession d'actions existantes par certains de ses grands actionnaires.
Le prix de l'offre a en effet été fixé à 15,50 Euros par action. Le nombre total d'actions cédées s'élève à 8.212.237 actions après exercice intégral de la faculté d'extension. 721.803 actions (dont environ 56.000 actions acquises par les dirigeants et cadres du groupe IMS), soit 8,79% du nombre total d'actions cédées, ont été allouées à l'Offre à Prix Ouvert, et 7.490.434 actions, soit 91,21% du nombre total d'actions cédées, ont été allouées au Placement Global.
Le montant de l'opération est d'environ 127,3 ME (142,6 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation).
Les cédants sont Chequers Capital, Fidinam Securities, Monsieur Bouffault, Nobel et le CIC. Le règlement et la livraison des actions cédées interviendra le 21 septembre 2006.
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