(AOF) - IMS (International Metal Service), leader européen de la distribution d'aciers spéciaux, a annoncé les modalités définitives de l'offre à prix ouvert et du placement global réalisés à l'occasion de l'offre de cession d'actions existantes par certains de ses actionnaires. Le prix de l'offre est fixé à 15,50 euros par action. 8,79% du nombre total d'actions cédées, ont été allouées à l'offre à prix ouvert, et 91,21% au placement global. 45,48% du capital social seront cédés hors exercice de l'option de surallocation et 50,94% du capital social en cas d'exercice de l'option de surallocation. L'opération porte sur environ 127,3 millions d'euros (142,6 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation). L'option de surallocation est exerçable par les établissements garants en une seule fois, en tout ou partie, jusqu'au 18 octobre 2006. Le règlement et la livraison des actions cédées interviendra le 21 septembre.