Calyon, la banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole, vient de finaliser une émission obligataire "Sukuk" (émission obligataire de type islamique) de 350 Millions de Dollars pour le compte du Ministère des finances du Royaume de Bahreïn, réalisée via la Banque centrale de Bahreïn. Calyon a été mandaté unique arrangeur et souscripteur de l'opération, qui a été sursouscrite 2,5 fois.
Il s'agit de la première émission "Sukuk" du Royaume de Bahreïn depuis 2004 sur un marché en plein essor. Le Royaume de Bahreïn est au coeur du secteur de la finance islamique, et cette émission, notée "A" par S&P et Fitch, témoigne de sa volonté de contribuer au développement de ce marché. La structure et la documentation de l'opération ont été examinées par un conseil d'éminents spécialistes de la Charia.
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