(AOF) - Le groupe biopharmaceutique belge UCB a annoncé le lancement d'une offre d'achat amicale sur son homologue allemand Schwarz Pharma pour 4,4 milliards d'euros en espèces et en actions. UCB propose, pour chaque action Schwarz Pharma, 50 euros en espèces plus 0,8735 action UCB à émettre, portant la valeur de l'action Schwarz Pharma à 91,10 euros, soit une prime de 20,4% par rapport au cours de clôture du titre le 22 septembre. Le Conseil de Supervision et Conseil Exécutif de Schwarz Pharma ont l'intention de recommander à l'unanimité l'offre proposée. La famille Schwarz, qui possède environ 60% du capital de Schwarz Pharma, s'est engagée d'une manière irrévocable à accepter l'offre. UCB a également reçu le soutien de Schroders Investment Management Limited et Capital Research and Management Ltd, qui ensemble possèdent environ 7,9% de Schwarz Pharma. UCB et Schwarz Pharma combinés représentent un leader mondial en biopharmacie avec un chiffre d'affaires supérieur à 3,3 milliards euros et un budget annuel de recherche et développement de 770 millions euros. Schwarz Pharma apporte à UCB trois nouvelles molécules qui ont fait l'objet d'une approbation ou sont en phase finale de développement. UCB prévoit 300 millions euros de synergies annuelles après trois ans d'intégration. Le groupe s'attend à ce que la transaction soit relutive pour les bénéfices, après prise en compte de l'impact des synergies, des coûts et de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à la transaction, après la seconde année de propriété. La nouvelle entité continuera de s'appeler UCB et restera basée à Bruxelles.