Après le Printemps, la FNAC serait sur le point de quitter le groupe PPR, qui entend accélérer son recentrage sur le luxe. Selon 'Les Echos' de mercredi, les banques Goldman Sachs et UBS auraient d'ores et déjà contacté de nombreux fonds, dont KKR, Permira, CVC et Cinven, pour leur proposer cet actif.
Les deux banques n'auraient toutefois pas reçu de mandat formalisé de la part de PRR, qui ne confirme pas ces informations, précise le quotidien économique.
La valorisation évoquée pour la FNAC est de 2 MdsE, soit 8,4 fois son excédent brut d'exploitation. Avec un chiffre d'affaires de 4,38 MdsE en 2005, la FNAC est la plus importante filiale du pôle distribution de PPR, mais n'a dégagé que 152 ME de résultat d'exploitation (une marge de 3,47%), ce qui en fait la plus modeste contributrice aux résultats du pôle.
A noter que la Commission européenne a donné hier son feu vert à la vente du Printemps à Deutsche Bank et à l'italien Borletti, pour 1,1 MdE.
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