Alphatec coté au Nasdaq et Scient'X, filiale d'Ideal Medical Products, annoncent un projet de rapprochement. Au delà de cette opération, dont l'objectif est de donner naissance au premier groupe mondial indépendant entièrement dédié au domaine des implants rachidiens, l'américain va prendre le contrôle de la maison mère cotée à Paris, Ideal Medical Products, en rachetant un bloc de 2,15 millions de titres auprès d'Olivier Carli.
Les conseils d'administration d'Alphatec et d'Ideal Medical Products se sont unanimement prononcés en faveur du projet.
On se souvient que Scient'X avait tenté de s'introduire en bourse de Paris au printemps dernier. L'opération avait avorté. Celle qui est annoncée aujourd'hui comprend la cession de l'ensemble des activités d'Ideal Medical Products hors Scient'x au profit d'Olivier Carli, président-directeur général et actionnaire de contrôle d'Ideal Medical Products; l'acquisition par Alphatec d'un bloc de 2,15 millions d'actions Ideal Medical Products auprès d'Olivier Carli (représentant 61,3% du capital d'Ideal Medical Products) pour un prix total d'environ 54,8 millions d'euros (soit environ 70,2 millions dollars), équivalent à un prix par action de 25,54 euros.
A la suite de ces opérations, Alphatec détiendra 61,3% du capital d'Ideal Medical Products et une participation économique de 74,1% dans Scient'x, et initiera une offre publique portant sur la totalité des actions Ideal Medical Products qu'elle n'aura pas acquises lors de la cession de bloc au même prix que celui proposé dans le cadre de cette cession de bloc. Les actionnaires pourront bénéficier d'une offre en numéraire à 100% (premier trimestre 2007).
L'action Ideal Medical Products est suspendue ce matin à la bourse de Paris. Son dernier cours coté était de 25,90 Euros.
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