Vivendi annonce le succès de son offre proposée aux porteurs d'obligations échangeables en actions Sogecable. Lancée le 10 avril dernier sur la base de 1,0118 action Sogecable plus 2 euros en numéraire pour une obligation, cette offre, qui s'est achevée le 18 avril, a permis de récupérer la quasi totalité des obligations encore en circulation.
Comme le nombre d'obligations en circulation est devenu inférieur à 5% de celui des obligations initialement émises en octobre 2003, et conformément aux termes du contrat de l'émission et comme elle l'avait annoncé le 10 avril, Vivendi procédera dans les prochains jours au remboursement anticipé des obligations résiduelles, au prix de 29,32 Euros augmenté des intérêts courus à la date du remboursement.
A l'issue de l'offre d'échange, Vivendi ne détient plus que 0,64% du capital de Sogecable, et apportera les actions correspondantes à l'OPA de Prisa sur Sogecable. Cette opération se traduira par une réduction de la dette nette de Vivendi d'environ 217 Millions d'Euros
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