Danone a annoncé hier le succès d'une émission obligataire Euro lancée la veille et d'un montant de 1,75 MdsE.
"Cette opération permet à Danone de poursuivre le refinancement du prêt relais souscrit pour l'acquisition de Numico en juillet 2007 et ainsi d'étendre ses maturités de dettes et de diversifier ses sources de financement", explique le groupe.
L'émission est structurée en une première tranche de 750 millions d'euros sur 3 ans (coupon de 5,25%) et une seconde tranche de 1 milliard d'euros sur 7 ans (coupon de 5.50%). Elle sera cotée à la bourse de Luxembourg. Les obligations ont été largement souscrites auprès d'une base investisseurs diversifiée.
Commentant l'opération, Pierre-André Terisse, Directeur Général Finances du Groupe Danone, a déclaré: "Nous sommes très satisfaits du résultat de cette émission obligataire. Avec des maturités de 3 et 7 ans, cette opération renforce le financement de l'acquisition de Numico, et ce à des conditions conformes à nos attentes. La réaction très forte des investisseurs reflète clairement la confiance que les marchés accordent au Groupe Danone."
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