Duc et Bongrain annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole portant sur la reprise d'un site industriel à Gouaix (Seine-et-Marne) et la mise en place d'un partenariat industriel entre les deux groupes.
L'entité reprise par Duc, à effet du 1er juillet 2008, est un site de production de panés frais haut de gamme. Le site de Gouaix emploie à ce jour 58 salariés, qui seront entièrement intégrés aux effectifs de Duc.
La mise en place d'un partenariat long terme entre Duc et Bongrain SA permettra de développer une gamme de panés frais haut de gamme à base de viande de poulet ou de dinde associée à des produits laitiers et fromagers (cordons bleus...). D'importantes synergies sont attendues, tant en termes de logistique que de recherche et développement.
"Cette opération de croissance externe s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'extension des implantations de site de production du Groupe Duc. Elle confirme surtout la volonté de la société de diversifier ses activités vers la fabrication de produits de plus en plus élaborés à base de viande de volaille", commente la société.
Afin de financer cette acquisition, Duc va procéder à une augmentation de capital de 1,08 millions d'euros, prime d'émission incluse, réalisée par l'émission de 60 000 actions nouvelles d'un numéraire de 18 euros chacune à hauteur de 3,22%. Il est prévu également un complément de prix lié aux résultats futurs du site qui devrait bénéficier des synergies importantes entre les deux sociétés.
Cette opération sera relutive en termes de bénéfice pour Duc dès la première année, et lui permet d'anticiper la réalisation d'un chiffre d'affaires supplémentaire sur le second semestre 2008 de l'ordre de 3,5 millions d'euros et avec comme objectif 8 millions d'euros sur l'exercice 2009.
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