Hubwoo reprend 8% à 0,74 Euro en matinée après l'annonce d'un projet d'acquisition de la société AchatPro qui serait financée par une augmentation de capital de 5,5 ME réservée à BRED Banque Populaire.
AchatPro propose des solutions d'e-procurement personnalisées, adaptées aux besoins des entreprises et des organismes publics Avec 40 employés en France et en Bulgarie, AchatPro a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 ME en 2007. Ses équipes d'experts prennent en charge, en collaboration étroite avec les directions achat et informatique des clients, la mise en oeuvre et l'exploitation des solutions de gestion de catalogues électroniques, de vente en ligne et de facturation électronique, tout en assistant les fournisseurs dans la mise en place de ces outils et de leur interfaçage avec les systèmes d'informations en place. Il est prévu que le prix d'acquisition de la totalité du capital social d'AchatPro, s'élevant à 2,9 ME, soit payé comptant par Hubwoo, à la date de réalisation de l'acquisition.
La réalisation de l'acquisition reste soumise à certaines conditions usuelles pour ce type d'opérations ainsi qu'à la réalisation de l'augmentation de capital de 5,5 ME réservée à BRED Banque Populaire. Hubwoo proposera à sa prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 26 juin 2008, de décider l'émission de 8.333.334 actions au prix de 0,66 Euro par action. Le capital de Hubwoo serait ainsi augmenté de 16% environ.
A l'issue de cette augmentation de capital réservée, BRED détiendrait 13,7% du capital d'Hubwoo et s'est engagée à ne procéder ni à la cession, ni au transfert, de ces actions sur une période de deux ans à partir de leur date d'émission sans l'accord écrit préalable d'Hubwoo, sous réserve de certaines exceptions, comme dans le cadre d'une fusion de Hubwoo avec une autre société, dans celui d'une offre publique d'achat sur le capital de Hubwoo ou dans l'hypothèse où un actionnaire viendrait à détenir plus de 20% du capital ou des droits de vote de Hubwoo au résultat d'une augmentation de capital de Hubwoo dont la souscription lui serait réservée.
La Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) avait déjà participé à l'introduction en bourse de Hubwoo en décembre 2000 et détient à ce jour environ 5% du capital du Groupe. Banque Fédérale des Banques Populaires et la BRED devraient donc devenir les actionnaires de référence de Hubwoo avec 18% du capital.
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