Fortis annonce le lancement d'une transaction sur capitaux de catégorie Core Tier 1 sous forme de titres appelés NITSH II ou " Non-Innovative Tier 1 Subordinated Hybrid Securities II ". La transaction est la deuxième de ce type, est non dilutive et libellée en euros. Elle s'adresse essentiellement aux investisseurs (particuliers et institutionnels) européens. Fortis vise à réaliser un placement de taille de référence, assorti d'un coupon fixe en numéraire situé dans une fourchette de 8,00% à 8,25%, à déterminer à la clôture de l'opération. Les NITSH II seront distribués par les banques mandatées, dont Fortis et ABN AMRO, via leur réseau retail et par le biais d'intermédiaires institutionnels en Europe, qui placeront ensuite les titres auprès de leurs clients. La période de souscription s'ouvrira le 15 mai ou les jours suivants, selon le pays cible, et devrait se clôturer d'ici le 23 mai.
Cet instrument est un titre de dette subordonnée perpétuelle non convertible en actions, remboursable après 5 ans (2013) au choix de l'émetteur. Ces titres sont définis comme " non-innovants de catégorie Tier 1 " et ne sont pas soumis à la limite réglementaire des 15%. Comme le NITSH I, l'instrument lancé en février 2008, cette transaction bénéficie d'un traitement réglementaire novateur, rendu possible grâce au cadre réglementaire belge.
Après le succès du placement de NITSH I pour un montant de 750 millions de dollars, essentiellement en Asie, cette nouvelle transaction permettra à Fortis de renforcer encore ses coefficients de solvabilité, comme annoncé dans le communiqué de presse relatif aux résultats au premier trimestre publié le 13 mai 2008.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.