Solving rappelle avoir débuté un placement privé d'OCEANE 2012 de 10 Millions d'Euros jeudi 5 octobre dernier. L'opération était dans un premier temps réservée aux investisseurs qualifiés. Le groupe va demander l'admission des obligations à la cotation sur Euronext, si bien qu'elles seront offertes au public une fois que l'AMF aura apposé son visa. Une période de souscription de 3 jours sera ouverte à cette fin. Rappelons que l'opération a pour but de refinancer la dette et de réaliser des acquisitions ciblées.
Solving émet 1.049.166 OCEANE d'échéance janvier 2012 pour un prix unitaire de 9,53 euros, soit une prime de 40% sur le prix de référence retenu pour l'action (6,80 euros). Elles bénéficient d'un coupon de 5,5% l'an.
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