Fortis : place avec succès 625 millions d'euros de titres hybrides

23/05/2008 - 18:27 - Boursier.com

La banque restaure ses fonds propres sans effet dilutif...

Fortis annonce ce jour avoir placé avec succès un montant 625 millions d'euros dans le cadre d'une opération "Core Tier 1 capital" ("NITSH II" ou "Non-Innovative Tier 1 Subordinated Hybrid Securities II"). Ces titres sont assortis d'un coupon en numéraire de 8%. Fortis a annoncé le lancement des titres NITSH II le 15 mai 2008. La transaction est la deuxième de ce type, est non dilutive et libellée en euros. Elle s'adresse essentiellement aux investisseurs (particuliers et institutionnels) européens.



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