Groupe Eurotunnel annonce le "large succès du placement public" réalisé dans le cadre de son augmentation de capital, puisque le taux d'exercice des Bons de Souscription d'Action (BSA) atteint 70%. Cela représente quelque 73 millions d'actions, pour un montant de 641 Millions d'Euros.
Le président Jacques Gounon a expliqué "Le large succès du placement public, avec un taux d'exercice des BSA attribués aux actionnaires de GET SA de 70%, est la manifestation d'un soutien clair et puissant au nouvel Eurotunnel... Le placement privé, par un syndicat bancaire d'établissements de premier rang, des actions restant à souscrire, devrait attirer de nouveaux actionnaires ayant une logique d'investissement de long terme pour lesquels Eurotunnel, concession d'infrastructure, représente une valeur d'avenir".
A l'issue du rachat par Groupe Eurotunnel SA des 17.924.227 BSA non exercés au 16 mai 2008 (dont 645.859 BSA attribués à Groupe Eurotunnel SA au titre des actions ordinaires que la société détenait en propre), l'entreprise annonce l'ouverture d'un placement privé des actions ordinaires nouvelles émises sur exercice des BSA ainsi rachetés. La taille du placement privé, réservé aux seuls investisseurs qualifiés, est en conséquence de 31.367.392 actions ordinaires nouvelles à émettre par Groupe Eurotunnel SA. Ce placement sera dirigé par un syndicat bancaire composé d'ABN Amro, HSBC, Lazard Natixis, Lehman Brothers et UBS. La durée du placement privé est de deux jours de bourse, soit du 28 au 29 mai 2008 inclus. Il pourra toutefois être clos par anticipation, sans préavis. Le prix de rachat des BSA remis aux actionnaires n'ayant pas exercé leurs BSA pendant la période d'exercice des BSA par le public fera l'objet d'un communiqué de presse avant l'ouverture des marchés le 30 mai 2008 au plus tard.
L'émission et la cotation des actions ordinaires nouvelles de Groupe Eurotunnel SA résultant de l'exercice des BSA et faisant l'objet du placement privé sont prévues le 4 juin 2008.
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