Crédit Agricole SA lance son lance une augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription pour un montant de 5,9 Milliards d'euros (prime d'émission incluse).
La présente augmentation de capital a pour objet de renforcer les ratios prudentiels du groupe. En effet, face aux exigences accrues des régulateurs en matière de fonds propres et à la pro-cyclicité des normes IFRS et de certaines activités dans le référentiel Bâle II, Crédit Agricole S.A. vise à situer son ratio Tier 1 entre 8% et 8,5%. Compte tenu de l'incertitude et des risques de l'environnement économique et de marché, l'augmentation de capital a été calibrée de façon à ce que le ratio Tier 1 de Crédit Agricole S.A. se situe à 8,5%, niveau souhaité dans le contexte actuel.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 10,60 euros par action (3 euros de nominal et 7,60 euros de prime d'émission) à raison de 1 action nouvelle pour 3 actions existantes. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 37,2% par rapport au cours de clôture de l'action du 3 juin 2008 et de 30,7% par rapport au cours théorique ex-droit.
Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 5 juin 2008. 3 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 10,60 euros.
Les souscriptions à titre réductible seront admises.
La période de souscription des actions nouvelles commencera le 6 juin 2008 et se terminera le 24 juin 2008 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché Euronext Paris (code ISIN FR0010622498).
Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 7 juillet 2008. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris à compter du 7 juillet 2008. Elles seront assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur le marché Euronext Paris et négociées sous le même code ISIN FR0000045072.
SAS R ue La Boétie (contrôlée à 100% par les Caisses Régionales de Crédit Agricole), qui détient, au 31 mars 2008, 908.171.799 actions Crédit Agricole S.A. représentant 54,39% du capital et 54,78% des droits de vote, s'est engagée à souscrire à titre irréductible à la présente augmentation de capital à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription et à concurrence du solde du montant de l'émission qui ne serait pas souscrit à titre irréductible ou réductible par d'autres personnes.
L'offre est ouverte au public en France, ainsi que dans le cadre de la procédure de passeport unique prévue par la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Italie et au Luxembourg. L'offre est également ouverte au public en Suisse.
L'opération est dirigée par CALYON Coordinateur Global, Chef de File et seul Teneur de Livre. Lehman Brothers et Morgan Stanley interviennent en qualité de Chefs de File A ssociés.
La notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 6 juin 2008.
Les objectifs du groupe à horizon 2010 figurent au paragraphe 10.5 de la note d'opération faisant partie du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers.
Commentant l'opération, René Carron, Président de Crédit Agricole S.A., a dit : "Cette opération prend en compte la fidélité de nos actionnaires en leur permettant de renforcer leur portefeuille à des conditions privilégiées. Avec 1,5 million d'actionnaires individuels, nous sommes parmi les sociétés françaises cotées dont l'actionnariat est le plus largement réparti dans le grand public."
Georges Pauget, Directeur Général du groupe a déclaré : "Cette augmentation de capital va renforcer la structure de nos fonds propres. Elle s'inscrit dans le cadre d'une politique volontariste qui vise à consolider les positions de leader de Crédit Agricole SA en Europe à travers la croissance organique de ses métiers, en particulier dans la banque de détail. Cette opération s'accompagne d'un plan d'action vigoureux axé sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et un strict contrôle des coûts de Crédit Agricole SA, avec un recentrage de la Banque de financement et d'investissement sur des activités maîtrisées génératrices de profits et sur la gestion active du bilan. Nos fondamentaux sont solides et cette opération va contribuer à renforcer encore nos capacités de développement."
Un numéro vert est mis à la disposition du public : 0 800 000 777. Du lundi au vendredi de 9h à 19h, des conseillers répondent à l'ensemble des questions concernant les modalités de cette augmentation de capital.
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