France Telecom aurait franchi le pas ! Selon le 'Financial Times' du jour, l'opérateur télécoms français aurait déposé cette semaine une offre informelle sur TeliaSonera, valorisant l'opérateur nordique jusqu'à 291,9 Mds de couronnes suédoises, soit environ 30 MdsE.
Une annonce officielle pourrait intervenir dès ce jeudi, ajoute le 'FT'. Le quotidien financier britannique précise, citant des sources proches du dossier, que France Telecom aurait offert entre 60 et 65 couronnes par action TeliaSonera, ce qui valoriserait le groupe entre 28,8 MdsE et 31,3 MdsE. L'offre se ferait par une combinaison de numéraire et de titres France Télécom.
Depuis la mi-avril, le groupe français n'a pas caché son intérêt pour son concurrent scandinave, et selon des informations de presse, il négociait ces derniers jours un crédit syndiqué de 10 MdsE pour financer l'opération.
Toutefois, le marché a réagi plutôt négativement jusqu'ici à ces rumeurs d'OPA, doutant des synergies qui pourraient être réalisées... Le directeur financier de France Télécom, Gervais Pellissier, a de son côté estimé qu'un mariage des deux groupes permettrait de négocier de façon plus favorable avec les grands groupes Internet comme Google et les fabricants de téléphones mobiles comme Nokia.
TeliaSonera est également bien implanté dans les pays émergents en forte croissance, notamment la Turquie et la Russie. Reste que d'autres candidats (l'allemand Deutsche Telekom et le fonds russe Altimo ont été cités) pourraient encore se manifester sur ce dossier.
Si France Télécom menait à bien cette opération, il renouerait avec les acquisitions de grande taille pour la première fois depuis 2000, lorsqu'il avait racheté le britannique Orange à prix d'or en pleine bulle Internet. La transaction avait contribué à plomber le bilan du groupe d'un très lourd endettement pendant plusieurs années. La dette nette a depuis été maîtrisée, même si elle représentait encore 110% des fonds propres à la fin 2007.
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