SES Global a réalisé une émission obligataire de 800 millions d'euros en 2 tranches comprenant une obligation à taux variable de 300 millions d'euros à 3 ans équivalent à un coupon Euribor 3 mois avec un spread de 25 points de base, et une obligation à taux fixe de 500 millions d'euros à 7 ans au taux Mid Swaps à 7 ans avec un spread de 55 points de base, soit un coupon de 4,375 %. Le prix des obligations a été déterminé à l'issue d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. Cette transaction marque la seconde opération de SES Global sur les marchés obligataires en 2006 pour tirer parti des conditions financières attractives afin de refinancer ses facilités bilatérales utilisées.
La transaction a attiré près de 120 investisseurs en Europe et aux États Unis, et a été sur-souscrite à raison de 2,6 fois. Les deux tranches ont été chiffrées au plus bas de la fourchette proposée.
Les banques Barclays Capital, Citigroup et la Societe Generale étaient chefs de file tandis que BBVA et BOTM étaient co-chefs de file.
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