(AOF) - Dans le cadre de sa fusion avec Suez, GDF va procéder à une augmentation de capital supérieure à 1,2 milliard d'euros, a indiqué le projet d'avis de fusion publié mercredi au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo). En conséquence, le capital du groupe gazier sera plus que doublé, à près de 2,2 milliards d'euros. Pour rémunérer la fusion, prévue sur la base d'un échange de 22 actions Suez contre 21 actions GDF, GDF procédera donc à une augmentation de capital de 1.207.660.692 euros, par émission de 1.207.660.692 actions nouvelles d'un euro chacune, a précisé le projet d'avis. Le capital de Gaz de France sera alors porté de 983 871 988 euros à 2 191 532 680 euros. Selon l'avis de fusion, le rapprochement entre GDF et Suez prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2008. L'avis de projet rappelle également que la fusion ne sera effectuée qu'après la distribution aux actionnaires de Suez de 65% de Suez Environnement, qui sera ensuite mis en Bourse à Paris et à Bruxelles. Un autre avis publié au Balo concernant l'apport de 100% de Suez Environnement à Suez Environnement Company précise que le montant de l'actif net apporté par Suez s'élève à plus de 6 milliards d'euros. Enfin, les avis de convocations aux assemblées générales respectives appelées à approuver l'opération précisent que les actionnaires devront se prononcer sur la nomination des administrateurs du nouveau groupe, parmi lesquels Jean-François Cirelli, Gérard Mestrallet, Jean-Louis Beffa, Aldo Cardoso, Albert Frère, Thierry de Rudder, Paul Desmarais Jr, ou encore Anne Lauvergeon. De jeunes premiers en quelque sorte. Le 4 juin, ce projet de fusion avait été adopté par les conseils d'administration des deux groupes. Il sera soumis au vote des actionnaires de chacun des groupes le 16 juillet, après avoir été validé par l'AMF. A la Bourse de Paris, le titre GDF cède 2,21% à 43,40 euros. Suez abandonne 2,81% à 46,55 euros. (P-J.L)