L'Autorité des Marchés Financiers a validé le prospectus de la fusion Gaz de France / Suez le 13 juin. Tous les pré-requis sont désormais remplis pour le rapprochement, à l'exception des assemblées générales des actionnaires de deux entreprises prévues le 16 juillet prochain, dans un mois jour pour jour.
GDF Suez, c'est, sur une base pro forma 2007, un chiffre d'affaires de 74,3 Milliards d'Euros, 13,1 MdsE d'EBITDA, 8,3 MdsE de résultat opérationnel et 5,6 MdsE de bénéfice net. La dette financière ressort à 15,8 MdsE. Le groupe confirme ses projections de moyen terme : 17 MdsE d'EBITDA d'ici à 2010. Une amélioration obtenue via les synergies opérationnelles (1 MdE par an à compter de 2013) et par un vaste programme d'investissement industriel de 10 MdsE par an en moyenne sur 2008/2010. GDF Suez confirme viser un taux de distribution du résultat net en dividende supérieur à 50%, et table sur une croissance annuelle de 10 à 15% du dividende par action entre 2007 et 2010. La direction n'écarte pas des rachats de titres voire un dividende spécial. Enfin, l'entreprise se dit fermement attachée à conserver une notation crédit élevée dans la catégorie "A".
Le premier conseil de GDF Suez est prévu le 22 juillet 2008. Il sera composé de 24 représentants. Les résultats semestriels des deux groupes seront publiés séparément le 31 août prochain. Une version réunifiée pro forma sera disponible le même jour, mais sans détails par activités. Suez Environnement publiera ses premiers comptes semestriels le 28 août. GDF Suez organisera une conférence investisseurs au dernier trimestre 2008 pour présenter ses premiers échos post-fusion. GDF Suez précise que l'organisation sera opérationnelle dès le premier jour de fusion.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.