Conporec annonce avoir conclu un accord de principe avec la société Hera Holdings SA (Hera), leader européen de la valorisation des résidus et leur transformation en énergie, pour un placement privé d'actions ordinaires dans le capital social de Conporec.
Selon les termes de l'accord qui demeure conditionnel à l'approbation des autorités de réglementation compétentes et des actionnaires de Conporec, Hera souscrira 5.175.824 actions ordinaires au prix unitaire moyen des trente derniers jours de clôture des actions ordinaires inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX inc, soit : 0,91 dollar canadien pour une action, pour un investissement total de 4,71 millions de dollars canadiens. Le produit de ce placement privé sera affecté au financement de l'usine actuellement en construction au Parc environnemental La Prade ainsi qu'au fonds de roulement de la société.
La conclusion de la transaction interviendra au plus tard le 31 juillet 2008, dès que les conditions suivantes seront réalisées :
- clôture de la vérification diligente;
- formalisation d'un accord de partenariat technologique réciproque;
- octroi d'une option d'achat sur un terrain faisant partie du Parc Environnemental La Prade appartenant à la Société;
- apport des fonds nécessaires par l'actionnaire dominant (AEK), avant le 30 juin 2008, en vue de maintenir les projets en développement et construction;
- octroi d'une option d'achat sur une partie des actions de l'actionnaire dominant (AEK);
- approbation des conseils d'administration des 2 sociétés.
Consécutivement à ce placement, Hera détiendra 27% de la Société et sera représentée par deux membres au conseil d'administration de Conporec.
"Cette entente avec Conporec permettra de présenter un portefeuille complet de technologies de valorisation organique et de production d'énergie. Hera est impatient de mettre en oeuvre ce plan d'intégration reposant sur l'une des suites technologiques les plus complètes, fonctionnelles et performantes actuellement disponibles dans le monde" a déclaré Jordi Gallego, Directeur Général de Hera Holdings SA.
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