Assystem va émettre 130.000 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 500 Euros pour un montant total de 65 Millions d'Euros. Un pool bancaire s'est engagé à souscrire 100% des OBSAAR non souscrites par les actionnaires.
L'opération s'inscrit dans le cadre du refinancement de la dette existante en allongeant sa maturité, et de l'optimisation de son coût de financement. Elle renforcera ultérieurement les fonds propres d'Assystem lors de l'exercice des BSAAR à compter de juillet 2010.
Les obligations devraient être cotées le 9 juillet prochain. Chaque obligation se verra attacher 25 BSAAR, dont le prix unitaire est fixé à 1,40 Euro, 1 BSAAR permettant de souscrire ou d'acquérir une action au prix de 11,10 Euros. Il y aura donc 3.250.000 BSAAR en circulation, dont la période d'exercice court du 12 juillet 2010 jusqu'au 9 juillet 2015. La société peut choisir de rembourser les BSAAR à partir du 9 juillet 2013. Les BSAAR sont incessibles du 10 juillet 2008 jusqu'au 11 juillet 2010 (première cotation des BSAAR le 12 juillet 2010).
Une trentaine de dirigeants et managers d'Assystem ont exprimé leur volonté de souscrire à une quotepart des BSAAR émis. Il leur sera proposé d'acquérir un maximum de 1.000.000 de BSAAR. HDL et CEFID se sont engagés à acquérir l'ensemble des BSAAR qui n'auraient pas été acquis par les détenteurs de DPS ou les managers.
Assystem précise que l'exercice des 3.250.000 BSAAR conduirait à une dilution de l'ordre de 13%.
Entre le 24 et 30 juin 2008, les actionnaires, titulaires des droits préférentiels de souscription, ont trois options :
- souscrire aux OBSAAR, à raison de 1 OBSAAR pour 169 DPS.
- céder leurs DPS au pool bancaire afin d'acquérir des BSAAR à raison de 25 BSAAR pour 169 DPS.
- céder sur le marché leurs DPS
Une personne ayant acquis des DPS sur le marché pendant la période de cotation des DPS ne pourra pas les céder au pool bancaire afin d'acquérir des BSAAR. La période de souscription des OBSAAR sera ouverte du 24 au 30 juin 2008
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