Le processus d'augmentation de capital, prévue de longue date par Altran Technologies, est lancé. Le groupe de conseil en technologie va procéder à la levée de 129,5 Millions d'Euros via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont les modalités exactes devraient être connues un peu plus tard dans la journée.
Une structure baptisée Altrafin Participations, qui comprendra des parts cédées par les fondateurs Alexis Knazieff et Hubert Martigny, sera créée. Elle souscrira à titre irréductible à hauteur de l'intégralité des DPS détenus par elle à l'ouverture de la période de souscription (soit 6.000.000 de DPS attachés aux actions cédées par les Fondateurs) et à titre réductible à hauteur de la totalité des actions offertes déduction faite des actions souscrites par elle à titre irréductible, et cela sous condition suspensive de la réalisation de la cession par les Fondateurs d'un nombre total de 6.000.000 d'actions de la société au profit d'Altrafin Participations avant l'ouverture de la période de souscription.
Le calendrier indicatif est ainsi constitué :
- 29 mai 2008 : début de la période de suspension de la faculté d'exercice des options de souscription d'actions et du droit à l'attribution d'actions attaché aux OCÉANE 2009.
- 18 juin 2008 : visa de l'Autorité des marchés financiers sur le Prospectus.
- 19 juin 2008 : diffusion d'un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l'augmentation de capital. Diffusion par Euronext de l'avis d'émission.
- 23 juin 2008 : publication d'une notice au Bulletin des Annonces légales obligatoires. Publication du résumé du Prospectus dans la presse nationale.
- 23 juin 2008 (au plus tard) : diffusion d'un communiqué indiquant si la condition suspensive à laquelle l'engagement de souscription d'Altrafin Participation reste subordonné est réalisée (après séance de bourse).
- 24 juin 2008 : ouverture de la période de souscription - détachement et début des négociations des DPS sur le marché Euronext Paris.
- 7 juillet 2008 : clôture de la période de souscription - fin de la cotation du DPS.
- 16 juillet 2008 : diffusion par Euronext de l'avis d'admission des actions nouvelles indiquant le montant définitif de l'augmentation de capital et le barème de répartition
pour les souscriptions à titre réductible.
- 29 juillet 2008 : émission des actions nouvelles - Règlement-livraison. Cotation des actions nouvelles.
1er août 2008 : reprise de la faculté d'exercice des options de souscription d'actions et du droit à l'attribution d'actions attaché aux OCÉANE 2009.
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