Calyon, la banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole, est intervenue en tant que Joint Bookrunner d'une émission de 2,5 milliards d'euros pour E.ON.
Il s'agit de la plus importante émission d'obligations en euro du secteur privé, composée de deux tranches, réalisée en Europe depuis le début de l'année. L'opération, réalisée en avril dernier, a rencontré un vif succès et permis de rouvrir le segment des émissions supérieures à 10 ans pour les signatures de catégorie A.
Au mois de juin, E.ON a décidé d'abonder la souche à 12 ans de 400 ME via les joint bookrunners, portant le montant total de l'opération à 2,9 MdsE. La société allemande utilisera le produit de l'émission pour ses besoins financiers généraux.
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