H2O Innovation annonce l'acquisition de 100% des actions de la société américaine Itasca Systems Inc. Située à Minneapolis dans le Minnesota (Etats-Unis), Itasca est spécialisée dans le traitement des eaux de procédés industriels, notamment pour le secteur de la production d'énergie. Le coût total de l'acquisition s'élève à 18,9 M$. 9,45 M$ seront payés au comptant à la clôture de la transaction et 9,45 M$ par l'émission d'actions H2O.
"Cette opération permet à H2O de diversifier son offre client pour ainsi mieux adresser le secteur industriel à forte croissance, d'atteindre des revenus de l'ordre de 18,5 millions $CAN (ces revenus ne tiennent pas compte des récentes acquisitions de Wastewater Technologies Inc. et Sigma Environmental Solutions Inc. en année pleine) sur une base pro-forma consolidée au 30 juin 2007 et d'envisager ! de dégager immédiatement des cash flows d'exploitation positifs", est-il expliqué.
La cible dispose d'un carnet de commandes de près de 1,8 M$, portant à plus de 21,5 millions $CAN le carnet de commandes total, sur une base consolidée en date de la transaction, et de ventes de 13,1 millions $US et un BAIAI (Bénéfice Avant Impôts, Amortissements et Intérêts, équivalent à l'EBITDA) de 2,9 M$US sur la base des états financiers vérifiés pour l'année se terminant le 31 décembre 2007.
Pour une période de neuf mois seulement, le compte de résultats intermédiaires pro-forma non audités du nouvel ensemble, au 31 mars 2008, présente un chiffre d'affaires consolidé de 16,8 millions $CAN, une marge brute de 4,3 millions $CAN, soit 25,6% des revenus.
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