C'était trop beau... Après les publications rassurantes de Wells Fargo et de JP Morgan aux Etats-Unis, Merrill Lynch a replongé le secteur financier dans le doute en publiant ses comptes après la clôture de Wall Street hier soir. La banque d'affaires a encaissé une perte de 4,9 Mds$ et 4,97$ par titre sur le trimestre clos, contre un bénéfice supérieur à 2 Mds$ l'an dernier, soit 2,24$ de bpa.
En marge de ces comptes plombés par les dépréciations sur produits à risques et autres actifs mortgage (plus de 6 Mds$ dépréciés), Merrill a dévoilé également la cession conclue de sa participation de 20% au sein de Bloomberg LP pour un montant de 4,425 Mds$. La direction du groupe veut aussi vendre une part de contrôle au sein de l'unité Financial Data Services, à la valeur d'entreprise estimée à plus de 3,5 Mds$.
Après un rebond supérieur à 10% hier pour Natixis dans un marché représentant 1,2% du capital traité sur la séance, la valeur cale à 5,35 euros ce vendredi matin. La banque a annoncé hier qu'elle allait procéder à une augmentation de capital de 3,7 Milliards d'Euros.
Le produit de l'opération sera consacré à hauteur de 2,5 MdsE au remboursement de l'avance d'actionnaires consentie au cours du semestre dernier par les deux actionnaires de référence. Les ratios Core Tier 1 et Tier 1, en intégrant l'augmentation de capital, atteignaient respectivement au moins 7% et environ 9%. La banque a pour objectif de rester dans la fourchette 8,5 à 9%.
Natixis a aussi précisé que l'estimation de résultat net pour les activités courantes du premier semestre 2008, soit environ 300 Millions d'Euros, s'entendait "avant dépréciations d'actifs et provisionnement".
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