Stef-TFE annonce le succès de son émission de 100 Millions d'Euros d'OBSAAR, via le placement de 452.488 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables d'une valeur nominale unitaire de 221Euros. Les OBSAAR ont été souscrites à hauteur de 2% par le public et pour le solde par LCL, BNP Paribas, Crédit du Nord et Société Générale.
Comme les Etablissements Bancaires ne souhaitaient pas conserver les BSAAR attachés aux OBSAAR par eux souscrites (2 BSAAR par Obligation), ils ont cédé 172.056 BSAAR (19%) aux actionnaires de la société qui, à l'ouverture de la période de souscription avaient cédé leurs droits préférentiels de souscription aux Etablissements Bancaires pour 0,01 Euro par bloc, ainsi que 252.365 BSAAR (27,90%) à près de 100 cadres de la société et 466.041 BSAAR (51,50%) à Atlantique Participations, Société des Personnels de la Financière de l'Atlantique, Union Economique et Financière, Atlantique Associés, le Fonds commun de placement des salariés du Groupe Stef-TFE, Comexpart et Francis Lemor.
Le solde des BSAAR, soit 14.514 (1,60%), est propriété des souscripteurs d'OBSAAR, autres que les Etablissements Bancaires.
Le règlement-livraison des obligations et des BSAAR est intervenu ce jour. Les obligations ont été admises ce jour aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010629782. Les BSAAR seront admis aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris le 22 juillet 2010 sous le code ISIN FR0010629725.
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