ExonHit Therapeutics a annoncé ce matin la mise en place de deux opérations financières "destinées à mettre à sa disposition les ressources nécessaires à l'accélération de son développement".
La première opération prend la forme d'un programme d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options (PACEO). qui permettra un renforcement des fonds propres dans la limite globale de 3 000 000 d'actions nouvelles au cours des prochains 24 mois.
La deuxième opération est une émission d'obligations convertibles en actions ou remboursables en numéraire à échéance novembre 2011 qui permettra la mise à disposition de fonds d'un montant brut d'environ 15,4 millions d'euros immédiatement disponibles.
Ce montant pourra être porté à 17,72 ME en cas d'exercice de la clause d'extension. Le prix d'émission est de 6,5 Euros. Le nombre d'obligations convertibles est de 2 370 000, pouvant être porté à 2 725 500. Le ratio de conversion fait état d'1 action pour 1 obligation convertible et en cas de changement de contrôle, 1,1 action pour 1 obligation convertible.
ExonHit a confié la réalisation et le placement de cet emprunt à EuroLand Finance.
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