Capgemini annonce l'acquisition de Kanbay International pour 1,25 Milliard de Dollars (en incluant toutes les actions susceptibles d'être émises), après aval des conseils d'administration des deux groupes. L'opération prend la forme d'une offre en cash à 29$ sur l'ensemble des actions de la société, qui offre une prime de 15,9% sur le dernier cours coté et de 28,3% sur la moyenne du dernier mois. Cap a sécurisé 14,9% du capital en signant des engagements avec différents actionnaires.
L'acquisition permet à la SSII française d'accroître sa présence en Inde, en portant à 12.000 personnes ses effectifs dans le pays en fin d'année. Elle accroît également l'exposition à l'Amérique du Nord. Elle devrait avoir un impact positif sur le bénéfice par action de Capgemini de plus de 5% en 2007 et plus de 10% en 2008.
Capgemini est en mesure de financer entièrement cette transaction au moyen de sa trésorerie nette élevée telle que prévue à fin 2006. Capgemini n'exclut pas de faire appel au marché pour un montant maximal de 500 ME de fonds propres pour reconstituer sa marge de manoeuvre et participer, le cas échéant, à d'éventuels mouvements de consolidation. La décision de procéder à une telle opération et la date de son lancement dépendra des conditions de marché.
"Le rapprochement de Kanbay et de Capgemini crée un groupe mondial de services informatiques avec un savoir-faire incomparable en matière de services financiers, une expertise intégrée de conseil et d'intégration de systèmes et des ressources offshores de premier rang", souligne la SSII, dont le président Paul Hermelin ajoute "L'acquisition de Kanbay, un fournisseur global de services informatiques de premier plan, soutient notre stratégie de croissance et renforce significativement à l'échelle mondiale notre offre dans le domaine des services bancaires et financiers, particulièrement aux Etats-Unis et en Inde où Kanbay emploie plus de 5.000 personnes. Nous acquérons en outre des capacités remarquables dans les secteurs des Biens de Consommation, des Biens d'Equipement, des Télécommunications, des Media, des Sciences de la Vie ainsi que dans le Tourisme et les Loisirs".
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