La direction d'Eurotunnel vient d'annoncer que le conseil d'administration du groupe avait approuvé le projet de plan de sauvetage du groupe.
Les principales propositions sont les suivantes :
1. La création d'une nouvelle société, Groupe Eurotunnel qui lancera une Offre Publique d'Echange (OPE) proposée aux actionnaires actuels d'Eurotunnel.
2. Groupe Eurotunnel souscrira un nouvel emprunt à long terme de 2,84 Mds£ (4,16 MdsE), soit une réduction de plus de la moitié de la dette actuelle, auprès d'un pool bancaire international.
3. Groupe Eurotunnel émettra des Obligations Remboursables en Actions (ORA) pour un montant de 1,275 Mds£ (1,87 MdE). Ces ORA sont convertibles sur une durée maximale de trois ans et un mois. 61,7% de ces ORA sont rachetables par la société,
4. Les actionnaires actuels d'Eurotunnel qui apporteront leurs titres à l'OPE détiendront au minimum 13% du capital de Groupe Eurotunnel. Ils pourront acquérir directement des ORA pour un maximum de 60 M£ (87,7 ME) et bénéficieront de bons de souscription d'actions gratuites. Le rachat éventuel des ORA par la société leur permettra d'accroître leur part de capital de 13% jusqu'à 67%.
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