Le Groupe Arcelor Mittal et Noble International, le principal fabricant de produits en acier soudés au laser d'Amérique du Nord, sont parvenus à un accord pour le rapprochement de leurs activités dans le domaine des flans soudés au laser. Suite à la conclusion de cette transaction, Arcelor Mittal deviendra le principal actionnaire de Noble, selon le communiqué du Groupe ce jour.
Le 27 octobre 2006, Noble et Arcelor S.A. ont signé une lettre d'intention engageant les deux parties qui prévoit le rapprochement des activités de flans soudés au laser d'Arcelor ("TBA") avec Noble. Au terme de la transaction, Arcelor Mittal recevrait environ 300 Millions de dollars US, dont une partie en espèces et une autre partie sous forme de 9.375.000 actions ordinaires de Noble, et deviendrait l'actionnaire de référence de Noble, dans lequel le Groupe détiendrait environ 40% des actions ordinaires émises et en circulation.
TBA est le principal fabricant européen de flans soudés. Son dispositif industriel comprend neuf sites de production en Europe et un aux Etats-Unis, ainsi qu'une participation de 25% dans une joint-venture en Chine. TBA emploie environ 670 personnes. Le chiffre d'affaires total de TBA prévu pour 2006 devrait atteindre environ 400 Millions d'euros (500 Millions de dollars US), avec un Ebitda d'environ 53 Millions d'euros (66 M$).
Noble est le principal fabricant de produits soudés au laser d'Amérique du Nord, avec une gamme de solutions pour l'automobile qui comprend les flans plats soudés au laser et les produits tubulaires soudés au laser. La société dispose de 12 sites de production aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique et en Australie, et emploie plus de 2.000 personnes. Le chiffre d'affaires pro forma de Noble prévu pour 2006 s'élève à environ 600 Millions de dollars US, avec un Ebitda de 56 M$. Sur la base des prévisions actuelles, suite au rapprochement de Noble et de TBA, le chiffre d'affaires et l'Ebitda pro forma post-transaction de Noble prévus pour 2006 seraient approximativement de 1,1 Md$ et de 122 M$. Le 12 octobre 2006, Noble a racheté Pullman Industries, Inc., une société leader dans la fabrication de structures tubulaires et de formes produites par conformation entre rouleaux et autres procédés, destinées principalement à l'industrie automobile.
La conclusion de la transaction est prévue pour mars 2007, subordonnée à la finalisation positive des procédures de due diligence par les deux parties, au financement de l'opération par Noble et à l'obtention de toutes les autorisations requises, y compris l'approbation par les actionnaires de Noble et l'accord des autorités en matière de concurrence.
Michel Wurth, membre de la Direction Générale du Groupe Arcelor Mittal, a déclaré : "Cette opération renforce davantage notre position auprès de l'industrie mondiale de l'automobile. Cette combinaison d'activités avec Noble bénéficiera de la forte position de TBA sur le marché européen et offrira des avantages additionnels pour nos clients mondiaux de l'automobile. Nous nous réjouissons de la perspective de travailler avec eux comme partenaire privilégié".
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