L'IFP devient le premier actionnaire du leader du marché mondial des fours de procédés
1. Finalisation de la prise de participation de l'IFP au capital d'Heurtey Petrochem
IFP Investissements, société holding de participations industrielles de l'IFP, et HeurteyPetrochem annoncent avoir réalisé ce jour l'acquisition par IFP Investissements de 35% du capital du groupe Heurtey Petrochem. Cette opération a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 9 Juillet 2008.
Cette acquisition a été réalisée hors marché, le 22 septembre 2008, conformément à un protocole d'accord conclu le 9 juillet 2008, après levée des conditions suspensives d'usage et de l'absence d'opposition des autorités fédérales américaines en application de la loi dite Exon Florio.
Le conseil d'administration d'Heurtey Petrochem a procédé le 22 septembre 2008 à la cooptation de deux administrateurs proposés par l'IFP, Messieurs Dominique Henri et Pascal Barthélemy, en remplacement de la société Gemmes Venture et de Monsieur François Thuault.
Après réalisation de cette opération, et compte tenu de la conversion au porteur de certaines actions qui étaient jusqu'à présent sous la forme nominative, le capital et les droits de vote sont désormais répartis de la façon suivante :
Heurtey Petrochem n'ayant pas émis de valeurs cotées sur un marché réglementé, il ne sera pas mis en place de procédure d'offre publique d'achat.
L'équipe de management d'Heurtey Petrochem reste inchangée à l'issue de l'opération. "Cette opération va dynamiser les capacités créatrices de notre Groupe. Elle est porteuse d'une extraordinaire plus-value technologique qui sera mise au service de notre croissance. Elle bénéficiera à nos produits traditionnels et elle permettra le développement de nouveaux produits répondant aux défis technologiques imposés aux industries de l'énergie. La poursuite de la marche en avant de notre Groupe est ainsi assurée" précise Michel Pingeot, Président d'Heurtey
Petrochem.
2. L'accompagnement d'un actionnaire de référence dans l'essor du groupe
-Leader mondial indépendant en forte croissance
Positionné sur des marchés diversifiés et porteurs, le groupe Heurtey Petrochem enregistre des croissances significatives sur l'ensemble de ses activités fours de raffinage, pétrochimie et hydrogène. Après une année 2007 en forte progression (CA +51%), le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint au premier semestre 2008 102 MEUR, soit une croissance de 59% par rapport au premier semestre 2007. Le groupe affiche un carnet de commandes extrêmement solide au 30 juin 2008 (294 ME). Heurtey Petrochem anticipe la poursuite de cette croissance en 2008 et pour les exercices suivants, sur ses trois segments d'intervention.
-Un développement mondial
En mars 2008, Heurtey Petrochem a acquis Petro-Chem Development dont le chiffre d'affaires 2007 s'élevait à 77 M$. Les complémentarités entre les activités sont très fortes, et démultiplient le potentiel de développement du groupe.
En parallèle, Heurtey Petrochem poursuit son extension avec la création récente d'une filiale en Russie.
Avec cette opération capitalistique, Heurtey Petrochem et l'IFP renforcent mutuellement leurs capacités d'innovations dans les combustibles de demain, plus performants, plus économiques et plus propres.
L'opération a été conseillée par Lazard Frères et le cabinet d'avocats Luchtenberg & Vannesson, pour les actionnaires vendeurs et par Edmond de Rothschild Corporate Finance et le cabinet d'avocats Lefèvre Pelletier & Associés, pour l'IFP.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.