Natixis annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital de 3,7 milliards d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 4 septembre dont la souscription a été clôturée le 18 septembre 2008.
L'augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 1.586.442.824 actions, soit 97% des actions nouvelles offertes (1.643.729.997).
L'opération était garantie en totalité par les deux actionnaires de référence de Natixis ainsi que par un syndicat bancaire mené par Credit Suisse et Merrill Lynch International.
Natixis a ainsi levé les fonds nécessaires au renforcement de ses ratios prudentiels. Avec un ratio Tier 1 de 9,3%1 au 30 juin 2008 pro-forma de l'émission et un ratio Core Tier 1 de 7,8%, Natixis se place désormais parmi les banques européennes les mieux capitalisées.
Les actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible pour 1.558.691.654 actions et à titre réductible pour 27.751.170 actions. La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne ont souscrit à titre irréductible à l'augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels.
Le solde des actions non souscrites sera placé sur le marché par Crédit Suisse, Lazard-NATIXIS et Merrill Lynch International, en tant que teneurs de livre associés pour le compte du syndicat bancaire par voie d'un placement privé, y compris dans l'Espace Economique Européen auprès de Qualified Investors et y compris aux Etats-Unis auprès de Qualified Institutional Buyers au sens de la règle 144A, mené par Crédit Suisse, Lazard-NATIXIS et Merrill Lynch International en tant que teneurs de livre associés pour le compte du syndicat bancaire.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 30 septembre 2008 : à compter de cette date, le capital de Natixis sera composé de 2.908.137.693 actions. Le flottant restera inchangé et représentera 30,2% du capital de Natixis. Les actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0000120685.
Natixis remercie ses actionnaires pour leur participation à l'augmentation de capital, qui lui permet de renforcer sa structure financière et de poursuivre le déploiement de son nouveau plan stratégique.
Dominique Ferrero, Directeur général de Natixis, a déclaré : "Le succès de cette augmentation de capital, qui s'est déroulée dans un contexte de crise extrême des marchés financiers (Lehman Brothers, AIG...), confirme la confiance de nos actionnaires anciens et nouveaux dans le modèle économique de Natixis et dans son potentiel de croissance, leur adhésion au plan stratégique révisé et leur soutien au management de l'entreprise pour le mener à bien. Grâce à cette levée de fonds propres, nous franchissons aujourd'hui une étape importante de la vie de Natixis, avec la volonté de nous concentrer sur le développement de nos activités les plus rentables et les moins volatiles."
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