Dexia confirme en matinée les informations données par le Premier Ministre belge Yves Leterme un peu plut tôt. La banque va lever 6,4 Milliards d'Euros auprès des gouvernements belges, français et luxembourgeois, ainsi qu'auprès des actionnaires existants. Les autorités belges et les actionnaires belges investissent au total 3 mdsE. Le gouvernement français et CDC investissent 3 MdsE (1 MdE pour l'Etat, 2 MdsE pour la CDC) et le gouvernement luxembourgeois investit 376 ME.
Les autorités belges et françaises, ainsi que les actionnaires existants, annoncent qu'ils ont souscrit à une augmentation de capital de Dexia, à un prix par action égal à la moyenne des cours de clôture de l'action Dexia durant les 30 derniers jours calendaires, soit 9,90 Euros. De plus, le gouvernement luxembourgeois souscrira à des obligations convertibles nouvellement émises pour un montant total de 376 ME.
"L'injection de 6,4 MdsE de capital garantira une forte solvabilité au groupe. En raison de la détérioration importante des conditions de marché et des difficultés financières rencontrées par certaines institutions financières, Dexia a procédé à une évaluation prudente de sa situation et a décidé de passer résolument à l'action en levant 6,4 MdsE.
Dexia prévoit que son ratio des fonds propres de base (Tier 1) au 30 septembre 2008 sera supérieur à 10 %, avant augmentation de capital", explique la banque.
Afin de continuer à soutenir la liquidité du portefeuille Financial Products de FSA, tout en préservant la position de Dexia et en limitant son exposition, il a été décidé de convertir la ligne de liquidité non garantie de 5 Mds$ octroyée par Dexia à sa filiale de gestion des Financial Products en une convention de ligne "repo" d'un montant identique, ce qui permet de réduire de manière significative le profil de risque de cette ligne.
En assumant la responsabilité du risque de crédit, Dexia a également décidé que les pertes économiques au niveau de la filiale de gestion des Financial Products dépassant les 316 Mds$ déjà reconnus dans les comptes à fin juin 2008, seraient compensées par des injections de capital dans cette filiale qui ne dépasseront en aucun cas 500 M$.
"Dans ce contexte, les augmentations de capital correspondront au montant net d'impôt des nouvelles pertes économiques, au cas et au fur et à mesure où celles-ci se réaliseraient. Cette mesure contribuera à la liquidité du portefeuille Financial Products. Elle permettra d'éviter des ventes d'actifs à des prix fortement décotés tout en limitant le soutien de Dexia, ainsi que son exposition à des pertes potentielles", explique la banque dont la cotation est suspendue aujourd'hui à la demande du régulateur.
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