Le titre Wavecom est en légère hausse ce matin autour de 6,65 Euros mais reste donc assez significativement sous le prix de 7 Euros offert par Gemalto. Après l'annonce du projet d'OPA de Gemalto hier, Wavecom a réagi ce matin en précisant le caractère hostile de cette offre. Wavecom affirme que "cette offre n'a nullement été encouragée, ni a fortiori approuvée par ou discutée avec Wavecom". Les dirigeants de Wavecom estiment que le prix proposé est loin de refléter la valeur intrinsèque et les perspectives de développement de la société. Wavecom annonce que son conseil d'administration se réunira prochainement pour se prononcer sur cette offre.
D'après le projet de note d'information publié mercredi par l'AMF, la chronologie des évènements ayant motivés le contexte de l'offre est pourtant détaillée. D'après ce document, le projet a prix naissance le 21 avril 2008 avec une rencontre entre Arno Goboyan Directeur, Global Banking and Markets de HSBC et Ronald Black, Directeur Général de Wavecom, lequel lui a fait part des mérites que pourrait avoir un rapprochement de Wavecom et Gemalto. Gemalto a décidé le 30 mai 2008 d'étudier la possibilité d'un rapprochement avec Wavecom, et a donné son accord pour l'organisation d'une rencontre avec la direction de cette dernière. Les dirigeants des deux groupes se sont en suite rencontrés pour la première fois le 28 juin 2008 et plusieurs contacts ont été entretenus par la suite durant l'été.
Il est enfin précisé qu'à la suite d'un dîner organisé le 17 septembre, la direction de Gemalto est arrivée à la conclusion que si l'intérêt stratégique d'un rapprochement entre Gemalto et Wavecom était partagé par les deux parties, il existait néanmoins une réelle divergence de vue sur ce que pourraient être les conditions de réalisation de ce rapprochement. La direction de Gemalto a donc décidé d'étudier les termes et conditions d'une offre publique d'achat volontaire visant Wavecom avant la fin de l'année 2008. Elle a conclu que Gemalto pouvait librement initier une offre publique d'achat volontaire sur les titres de Wavecom, sans l'accord préalable de Wavecom et/ou de Monsieur Aram Hékimian, dans la mesure où Gemalto ne détient aucune information pouvant être qualifiée d'information privilégiée au sens de la réglementation boursière, notamment au regard d'un accord de confidentialité conclu le 28 juin 2008.
La réunion du 28 juin 2008 n'aurait cependant donné lieu à aucun échange confidentiel, les représentants de Wavecom ayant précisé qu'ils ne donneraient accès à de l'information confidentielle concernant Wavecom et ses activités qu'après réception d'une offre indicative et approbation de celle-ci par le conseil d'administration de Wavecom...
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