NextRadioTV annonce le lancement d'une émission obligataire de 55 Millions d'Euros, via le placement de 220.000 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 250 Euros. L'émission sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La souscription sera ouverte du 21 octobre au 27 octobre 2008.
Le groupe explique que cette opération permettra non seulement "d''intéresser à la réussite du groupe NextradioTV des cadres dirigeants et managers clés du Groupe, qui pourront acquérir des BSSAR non acquis par les actionnaires", mais aussi de "refinancer la dette financière du groupe et de profiter dans l'immédiat d'une ressource obligataire long terme à coût réduit", et enfin de "rallonger la maturité de la dette actuelle et à terme de renforcer potentiellement les fonds propres de la société, par le biais de l'exercice des BSAAR".
La cotation des obligations est prévue le 7 novembre 2008. Le prix du BSAAR est fixé à 1,68 Euro, 1 BSAAR permettant de souscrire ou d'acquérir une action au prix de 21,23 Euros. 2.420.000 BSAAR seront émis, exerçables du 7 novembre 2011 au 7 novembre 2013 inclus. Les BSAAR sont incessibles du 8 novembre au 2008 au 6 novembre 2011. La souscription est réservée, par préférence, aux propriétaires des actions anciennes ou aux cessionnaires de leurs DPS, à titre irréductible à raison de 1 OBSAAR pour 64 DPS et à titre réductible. Toute personne ayant acquis des DPS sur le marché pendant la période de cotation des DPS ne pourra pas les céder afin d'acquérir des BSAAR. Les Titulaires de DPS ne pourront acquérir des BSAAR que s'ils détiennent et cèdent au moins 64 DPS de façon à respecter la parité fixée. WMC, actionnaire de la société, s'est engagée à acquérir la totalité des BSAAR détachés des OBSAAR souscrites, à titre irréductible et réductible par les Etablissements Bancaire s et non rachetés par les cédants de DPS.
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