La banque franco-belge Dexia est intervenue comme chef de file sur l'acquisition d'AB Ports par un consortium d'investisseurs emmené par Goldman Sachs. On appelle chef de file la banque chargée de l'organisation d'une opération nécessitant plusieurs établissements financiers, comme dans le cadre d'un placement de titres ou d'un crédit syndiqué, la banque chef de file est responsable de la préparation et de l'exécution de l'opération.
Les quatre investisseurs, à savoir Boréalis Infrastructure (un fonds de pension canadien), GIC Special Investments (contrôlé par le gouvernement de Singapour), Goldman Sachs et M&G Investments (Prudential Group) - ont acquis l'intégralité des actions de ABP au travers d'une offre publique d'achat recommandée par le management de la société, et approuvée par une assemblée d'actionnaires le 18 juillet dernier.
Une dette senior pour un montant de 2,37 Milliards de Livres sterling (environ 3,6 Milliards d'Euros) a été à cette occasion arrangée et souscrite par les quatre chefs de file, en l'occurrence Barclays Capital, Dexia Crédit Local, Goldman Sachs et Royal Bank of Scotland.
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