Iamgold Corporation a annoncé aujourd'hui que l'Autorité des marchés financiers avait fixé le calendrier définitif de l'offre publique d'achat en numéraire visant toutes les actions en circulation d'Euro Ressources S.A, au prix de 1,20 Euro par action. L'offre ouverte depuis le 6 octobre 2008 sera close le 21 novembre 2008.
Joe Conway, président et CEO d'Iamgold a déclaré : "Depuis l'ouverture de l'offre le cours de l'or a baissé de 14% et le principal indice de référence du secteur aurifère, le S&P/TSX Gold Index, a chuté de 45%. Dans le contexte actuel de volatilité des marchés, notre offre en numéraire représente plus que jamais pour les actionnaires d'Euro Ressources la possibilité de bénéficier d'une liquidité immédiate et d'une prime significative. Je suis confiant dans le fait que les actionnaires d'Euro Ressources sauront saisir cette opportunité".
Les actionnaires d'Euro Ressources vont recevoir un formulaire envoyé par leur intermédiaire financier dépositaire de leurs actions, leur permettant d'apporter à l'offre.
Conditions de l'Offre :
- L'offre ouverte depuis le 6 octobre 2008 sera close le 21 novembre 2008.
- Les actionnaires d'Euro recevront en numéraire 1,20 Euro par action, soit une prime de 30% par rapport au dernier cours des actions d'Euro sur Euronext le 28 août 2008 (dernier jour de bourse avant le dépôt du projet d'Offre auprès de l'AMF).
- L'Offre porte sur toutes les actions existantes d'Euro et sur toutes les actions nouvelles qui pourraient être émises à la suite de l'exercice d'options de souscription. Sur la base des informations publiques disponibles, le capital social d'Euro se compose actuellement d'environ 60,6 millions d'actions et 1,9 millions d'actions sont susceptibles d'être créées à la suite de l'exercice d'options attribuées.
L'Offre est faite sous condition qu'Iamgold détienne, à la date de clôture de l'Offre, un minimum de 50% plus une action du capital et des droits de vote d'Euro sur une base diluée. Iamgold détient indirectement 4,9% d'Euro, ce qui, conjointement avec les actions concernées par l'engagement d'apport de 2,4%, annoncé le 8 octobre 2008, représente à ce jour environ 7,3% du capital social d'Euro.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation auprès de personnes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. L'offre ne s'adresse pas aux actionnaires dans une juridiction où sa présentation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois de cette juridiction, et aucun dépôt ne sera accepté de ces actionnaires ou en leur nom. L'offre est étendue au Canada en vertu d'une exemption de l'application des règles canadiennes sur les valeurs mobilières.
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