Héritée des Banques Populaires, l'activité assurances de Natixis serait à vendre... Selon 'Les Echos' publiés ce mardi matin, la banque de gros de l'Ecureuil et des Banques Populaires veut ainsi donner un signal positif au marché, après ses déboires dans les crédits "subprimes", et avant ses résultats trimestriels du 13 novembre. La banque Rothschild aurait été chargée de trouver un acheteur, et aurait contacté plusieurs assureurs, dont AXA, Generali, AGF, Groupama, et Covea.
Les actionnaires de Natixis espèrent tirer entre 800 Millions et 1 Milliard d'Euros de cette cession, mais les offres remises en fin de semaine dernière seraient pour l'instant assez inférieures, poursuit le quotidien économique. Generali, notamment, aurait jeté l'éponge...
Un premier scénario de cession à CNP Assurances aurait aussi été envisagé, puis écarté en raison de la réticence de la CDC, actionnaire à 40% de CNP.
De taille modeste, les assurances de Natixis, distribuées par le réseau Banques Populaires, génèrent un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 400 ME. Leur valorisation dépendra largement du maintien ou non de ses liens commerciaux avec les Banques Populaires après leur fusion prévue avec les Caisses d'Epargne (dont les assurances sont distribuées exclusivement par CNP Assurances).
Par ailleurs, d'autres cessions d'actifs ont été envisagées, dont celle des 50% de Natixis dans Caceis, mais le partenariat avec le Crédit Agricole compliquerait l'affaire.
La cession de la Coface, elle aussi évoquée, semble avoir été écartée, les Banques Populaires s'y étant opposées, conclut le journal économique.
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