L'émission d'un emprunt de 55 Millions d'euros représenté par 220.000 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables(ensemble les d'une valeur nominale unitaire de 250 euros a été réalisée avec succès par NextRadioTV.
NextRadioTV se déclare satisfait de la réussite de cette opération, réalisée de surcroît dans un contexte de marché très difficile qui montre la confiance du marché dans le groupe et qui permet, dans la situation économique actuelle, une plus grande flexibilité de la gestion de sa trésorerie.
L'ensemble des caractéristiques de l'opération est détaillé dans le prospectus visé par l'AMF sous le no08-213 en date du 10 octobre 2008 disponible sans frais et sur simple demande au siège social de NextRadioTV et consultable sur le site Internet de NextRadioTV ainsi que sur le site Internet de l'AMF.
Le prospectus est composé du document de référence de NextRadioTV, enregistré auprès de l'AMF le 26 mai 2008 sous le numéro R.08-061, de son actualisation déposée auprès de l'AMF le 10 octobre 2008 sous le numéro D.08-0436-A01 et d'une note d'opération incluant le résumé du prospectus.
Le règlement-livraison des Obligations et des BSAAR est intervenu ce jour. Les Obligations ont été admises aux négociations sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0010671875. Les BSAAR seront admis aux négociations sur le marché Euronext Paris le 7 novembre 2011 sous le code ISIN FR0010671891.
L'émission a été dirigée par NATIXIS, CM-CIC Securities et BNP Paribas en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre. Rothschild et Cie Banque est intervenue comme Conseil de la Société.
Le service financier des OBSAAR est assuré par BP2S, 25, quai Panhard et Levassor 75013 Paris.
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